飞气愤难耐，本已经快要愈合的伤口再度崩裂。
张飞正在营寨中气恼，突然两名浑身鲜血的蜀汉士兵出现在张飞面前，将瓦亭大败之事告知张飞，张飞闻言，怒不可遏，忍不住一口鲜血喷出，倒在了地上。
张飞伤势愈发严重，副将吴懿决定退兵，此时张飞麾下还有两万精兵，这已经是蜀汉北伐军最后的精锐，如果这两万大军也覆灭在凉州，对于蜀汉来说，那真的是陷入了覆灭的危机。
在一个深夜，吴懿带着蜀汉大军悄然撤去，庞德不知虚实，也不敢追击，吴懿成功带着两万北伐军返回了汉中。
赵兴大败张飞北伐军的消息传到洛阳，曹丕大喜，让赵兴留下兵马，返回洛阳受封。
赵兴自然知道这是曹丕担心自己声望太大，不好掌控，所以特意想将自己调离军队，不过赵兴也有自己的应对之法，那便是进攻汉中。
赵兴以蜀汉刚刚遭遇大败为由，领兵往汉中进发，八万魏军加上两万羌兵，十万大军浩浩荡荡的杀奔汉中而去。
刘备在成都得知北伐军大败，张飞重伤垂死，庞统失踪，连忙集结成都兵马，准备亲临汉中，与赵兴的魏军决战。
兵马还未集结完毕，汉中突然传来张飞的死讯，原来张飞伤势过重，却依旧每日饮酒，更兼失去了爱子张苞，心中气愤难当，最终醉死在了床榻。
诈闻张飞噩耗，刘备忍不住一口鲜血喷出，病倒在了床头，无奈之下，只能将集结好的兵马，交由李严统领，前往支援汉中，并且命令诸葛亮为军师，前往汉中，辅佐李严。
曹刘大战于汉中，而在寿春与曹仁大战的孙吴大军，也分出了胜负。
吴军终究没能敌过曹仁，大败而回，不过却在撤退途中设下埋伏，将追击的曹仁、乐进二将射杀。
曹仁遇伏兵身亡的消息传到洛阳，本就病重的曹丕更是直接卧床不起，只得指派还只有十岁的太子曹睿监国。
赵兴的大军来到了阳平关，只要攻破阳平关，赵兴便能直接兵临汉中，夺回这本该属于曹魏的城池。
阳平关守将乃是吴懿的亲弟弟，吴仪，吴仪深知阳平关的重要，不敢有丝毫怠慢，每日亲自在关楼上巡视，提防魏军进攻。
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