在黄巾起义不久，张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角，张角得知此事，便将张曼成提拔为三十六渠帅之一。
汉军在首战并未得利，在4月，朱儁军就
被黄巾波才所击败而撤退。
左中郎将皇甫嵩为救援朱儁，和他一起进驻长社防守，但又被波才率大军围城，汉军人少，士气低落。
长社城内，皇甫嵩是坐立难安，眼看着波才大军将长社围的那叫一个水泄不通啊，右中郎将朱儁也没有什么好的办法，只能和皇甫嵩一起安慰士兵，以防兵变。
5月，京师见皇甫嵩被围，就向远在并州的关羽发来命令，命他率众立即赶往雒阳，随后跟朝廷军队一起前往颍川长社。
由于并州少有黄巾军，北地的鲜卑首领此时也在争权夺势、无暇南侵。
关羽穿好戎装，骑上战马，前往九原城外的点将台。
“蛾贼作乱，百姓不宁，今黄巾乱军兵围长社，朝廷军队人少而贼多，现国家特令我支援左中郎将，围剿蛾贼。此战不为别的，就为大破黄巾，生擒张角。”关羽想台下诸将士说到。
“命偏将军吕布率军司马曹性、成廉等将，领骁果军一万五千人马，于我一起前往雒阳，支援长社。”
“南匈奴诸部，由单于之子于扶罗统领，率部众五千人马，随骁果军一同前去。”
“别部司马董刚，你率本部枢人马留守五原，以防鲜卑叩关。”
“军师祭酒郭嘉，你此次与我一同出征，不得有误。”
“李瓒，此次就由你和吴毅、张寄等一同处理五原政事，汝且暂代郡丞一职。”
关羽向诸人发布着将令。
诸人皆喊“喏，谨遵主公之命。”
关羽率领着浩浩荡荡的本部人马，前往雒阳城，听从皇帝刘宏的调遣。
“关兄，没想到此次是我与你一同出征啊。”曹操看着在别馆暂歇的关羽等人说到。
“孟德兄，陛下命你我二人支援长社，这可是太好了，你我雒阳一别，也有五、六年了吧。”关羽从胡椅上站起身来，拱手对着曹操说到。
曹操摸了摸下颌的胡须，“是啊，时光易逝啊，不过此时并不是你我叙旧之时，陛下派你这个荡寇将军前来，必为清剿黄巾，如今皇甫将军等人被围长社，朝廷令我等两日后出发，长生兄，此刻当奖率三军、休整军队，而不是跟我闲聊啊。”
“孟德说的在理，如此你我两日后再见。”关羽对着曹操拜礼说道，曹操还了一礼，转身就走了。
关羽看到这个情形，心里想“如今我观曹操还是对大汉一片赤诚，唉，消以后他不是我的敌人吧。”
这时的黄巾军可谓气势正盛，先前波才围困朝廷大军于长社，这几日以来汝南黄巾军又在邵陵打败太守赵谦，而广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫。
此时黄巾军并未因汉室的动作而有败退的俭，反而兵威更盛，但却烧杀抢掠、无恶不作。
在关羽和曹操率众在赶往长社的途中。皇甫嵩也没有放弃反击波才的时机，皇甫嵩安慰部下，他说到。
“用兵有奇变，而不在兵数量多少≈在贼人依草结营，容易因风起火＄果乘黑夜放火焚烧，他们一定惊恐散乱，到时我等一同出兵攻击，四面合围，就可以取得像当年战国田单守即墨用火牛攻燕的功劳。”
于是在当天晚上，看城外大风骤起，皇甫嵩便命令将士们扎好火把登上城墙，先派精锐潜出围外，纵火大呼，然后城上点燃火把，与之呼应。
皇甫嵩与朱儁借此声势声势，鸣鼓冲出。波才所率领的黄巾军由于缺乏战斗经验，惊慌失措，大乱不已，被迫后撤。
这时，关羽和曹操也奉命赶来，于是皇甫嵩、关羽、曹操
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